Groupe Courcelle

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Le groupe COURCELLE lève 5 M€ auprès d’IRDI Capital Investissement

 La société de transport exceptionnel basée à Saint-Sauveur (31) consolide ainsi sa position parmi les leaders de ce marché de niche

 

Le 12 janvier 2021 – Le groupe COURCELLE a réalisé, fin décembre 2020, une levée de fonds de 5 M€ auprès de la société de capital-investissement IRDI Capital Investissement, dans le cadre d’une opération organisée et conseillée par la banque d’affaire SMART ENTREPRENEURS PARTNERS.

  • Par cette augmentation de capital, le groupe – référence dans le marché du transport technique, lourd et exceptionnel – va accélérer sa croissance tant organique qu’externe et augmenter ses moyens de production.
  • Acteur incontournable du transport non conventionnel et de la manutention en France, le groupe COURCELLE intervient sur l’ensemble des secteurs (travaux publics, énergie, industrie, agricole, balisage….). Ses prestations sont la combinaison de trois types d’activités : le transport, le levage (avec bras de grues auxiliaires de 20 à 85 Tonnes/mètres) et la manutention (personnels et matériels dédiés). Il se positionne souvent comme maître d’œuvre et conçoit des solutions logistiques globales pour le transport multimodal technique, surdimensionné et lourd.

Groupe COURCELLE, une stratégie cohérente

 

  • La croissance constante de l’activité du groupe repose sur : une stratégie cohérente d’investissements dans des équipements modernes et polyvalents, une équipe qualifiée sans cesse renforcée afin de maintenir une qualité de service, un développement par l’ouverture de nouvelles agences et l’acquisition ou la fusion avec de nouvelles sociétés. Par cette dynamique, les perspectives de marché du groupe COURCELLE restent positives malgré le contexte actuel. Le groupe vient notamment de mener à bien l’acquisition du Groupe Barrière basé dans l’Est de la France et de renforcer ainsi son maillage national stratégique.

Ce que les acteurs en pensent

 

  • « Nous sommes heureux d’accompagner le Groupe COURCELLE qui depuis trois décennies a su adapter son offre pour s’imposer parmi les leaders du marché des transports exceptionnels. Nous apprécions son dynamisme et son souci constant de qualité largement récompensé par une clientèle fidèle et toujours plus nombreuse » affirme Nathalie Triolet, directrice de Participations chez IRDI Capital Investissement.
  • « La société, par son savoir-faire et un parc machines de premier rang, peut désormais compter sur un partenaire idéal avec l’IRDI afin de conforter sa position de numéro 2 français dans le transport technique et lourd. Nous sommes réellement fiers d’avoir pu accompagner, avec la confiance de l’équipe dirigeante, le Groupe dans cette étape clé de sa croissance. » précise Jérome REVILLIER, associé chez SMART ENTREPRENEURS PARTNERS.
  • « Dans le cadre de son opération de levée de fonds, le Groupe COURCELLE se félicite de l’arrivée d’un partenaire tel que l’IRDI. Nous avons la certitude que ce dernier sera à l’écoute de la stratégie de développement du Groupe et apportera son expertise et ses conseils pour les prochaines années » déclare Philipe SENTOUS, Directeur Administratif et Financier du groupe COURCELLE.

À propos du Groupe Courcelle

Créé en 1985, le groupe propose des prestations de logistique et de transport pour tout colis lourd, surdimensionné ou technique, convoi exceptionnel, prestations de levage et manutention, et services associés. Il compte :

  • 14 sites implantés sur l’ensemble du territoire français
  • un CA en 2019 de 58 M€ réalisé auprès de 3500 clients
  • près de 500 collaborateurs
  • une flotte de 350 moteurs poids lourds, 538 remorques, 34 voitures pilotes et une centaine de
    véhicules plus légers
  • des qualifications et autorisations permanentes.

 

Pour plus d’informations : www.transports-courcelle.fr

Cabi-Caillol

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Capital Export devient actionnaire majoritaire de Cabi-Caillol 

Décembre 2020 – Capital Export, fonds d’investissement spécialisé dans l’accompagnement des entreprises exportatrices, annonce l’acquisition de Cabi-Caillol. Ce fabricant français s’est spécialisé dans les bâtiments mobiles et matériels d’élevage respectueux de l’environnement et de l’animal. L’ambition de Capital Export, associé au nouveau dirigeant-repreneur Alain Mathé, est d’accélérer le développement de la société en France et à l’international. La société IRDI SORIDEC Gestion et son fonds de proximité Midi-Pyrénées Croissance participe également au tour de table en minoritaire.

 

Des habitats d’élevage respectueux du bien-être animal

 

  • Créé en 1998 par un entrepreneur visionnaire, Michel Caillol, Cabi-Caillol s’est développé autour d’une conviction forte, forgée lors d’une première expérience dans l’élevage intensif : le bien-être animal est essentiel pour la sécurité de la production. Le fondateur a conçu une gamme de produits responsables, tant vis-à-vis de l’environnement que des animaux, et au service de l’éleveur. Réputés pour leur qualité, leur simplicité et leur fonctionnalité, les bâtiments mobiles et le matériel s’adressent principalement à l’élevage de volailles. Ces produits sont adaptés aussi bien aux exigences bio/fermier qu’à celles Label Rouge. Les clients de l’entreprise sont des coopératives agricoles et des éleveurs de fermes à taille humaine, localisés dans l’ensemble du territoire national, avec un courant naissant mais dynamique de ventes réalisées à l’export.
  • L’entreprise, basée dans le Tarn, emploie une trentaine de collaborateurs et va réaliser cette année un chiffre d’affaires de l’ordre de 10 M€. Son fondateur et dirigeant historique accompagne le nouveau dirigeant dans la reprise et le développement de l’offre Cabi-Caillol.

Les acteurs de ce projet

 

Michel Claret, associé chez Capital Export, motive cet investissement : « CabiCaillol correspond parfaitement à notre thèse d’investissement : une PME qui exprime un savoir-faire tout particulier, avec un potentiel fort pour développer son offre à l’international. Le secteur de l’agro-alimentaire, qui fait preuve d’une forte résilience dans la période actuelle, est une diversification intéressante pour Capital Export. La crise sanitaire valide le positionnement de Cabi-Caillol, les consommateurs étant à la recherche d’une nourriture plus saine et plus locale. Notre ambition est de réaliser 10 à 15 % du CA à l’international d’ici 5 ans. Nous sommes convaincus que le nouveau dirigeant-repreneur de l’entreprise, Alain Mathé, saura faire grandir Cabi-Caillol. Il évolue dans le domaine agricole depuis 25 ans à des postes de direction commerciale puis de direction générale. Alain Mathé est proche de la culture de l’entreprise, et connaît bien les marchés transfrontaliers. »

  • Sophie JUERY, directrice de Participations chez IRDI SORIDEC Gestion : « Nous sommes ravis d’accompagner Alain MATHE et CAPITAL EXPORT dans une opération de transmission d’entreprise au cœur de notre territoire occitan. Ce passage de témoin sera, à n’en pas douter, suivi d’une phase de croissance avec plusieurs segments d’ores et déjà identifiés, du développement produit à l’export, tout en conservant les valeurs et l’identité qui ont fait le succès de CABI-CAILLOL. »
  • Alain Mathé, nouveau PDG de Cabi-Caillol, dévoile sa feuille de route : « CabiCaillol est une pépite emblématique de la richesse de nos territoires, avec un fort potentiel de croissance, en France comme à l’international. Dans le respect de l’ADN et des valeurs de la société, nous avons pour projet de passer d’un outil de production artisanal à un outil industriel, tout en élargissant notre offre, notamment avec des silos et cabanes connectés, grâce à l’IA. Nous souhaitons aussi mettre en oeuvre une stratégie d’acquisition ciblée et pertinente en France et nouer des partenariats à l’international, notamment dans les pays transfrontaliers. »
  • SODICA Corporate Finance a organisé le processus de cession et a conseillé Michel Caillol dans le cadre de cette opération.Le financement a été arrangé par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, avec la participation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées.
  • Alain Mathé, 57 ans, dispose d’une solide expérience dans la fabrication et la distribution de matériel d’élevage, la pratique des marchés transfrontaliers et dans la mise au point d’objets techniques et électroniques. Avant de prendre la présidence de Cabi-Caillol, Alain Mathé a exercé les fonctions de :
    • Directeur Général chez KERBL France de mars 2019 à octobre 2020
    • Directeur Général chez HORIZONT France de 2011 à 2019
    • Directeur Commercial – KERBL France de 2001 à 2011

À propos de Capital Export

Créé en 2010, Capital Export (Paris et Lyon) est un fonds d’investissement indépendant, dédié aux entreprises exportatrices en croissance. Capital Export accompagne des sociétés qui expriment des savoir-faire distinctifs, en leur apportant des capitaux (7 à 15 M€ par opération) pour engager ou accélérer leur expansion internationale, et des appuis opérationnels dans leur stratégie export (identification et financement d’acquisitions à l’étranger, recherche de partenaires commerciaux, correspondants locaux et experts dans le monde entier, recrutements, montage d’aides et de subventions internationales, etc.). Fort de 150 M€ sous gestion, Capital Export compte 13 entreprises en portefeuille.

 

Pour plus d’informations : www.capital-export.fr

Contacts presse
Kablé Communication – Nolwenn Salaün

  •  nolwenn.salaun@kable-communication.com – 06.68.41.54.32