DIP ASCENSEURS

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DIP Ascenseurs rachète PEGOT Ascenseurs et ouvre son capital à IRDI Capital investissement

Toulouse, le 15 Octobre 2021

Créée en juin 2009 par Cyril Payet et Philippe Dautry, DIP Ascenseurs (3 M€ de CA en 2020) est spécialisée dans l’installation et la maintenance d’ascenseurs et de portes automatiques de garage dans les bâtiments collectifs et industriels. La société a également élargi son domaine d’activité dans l’accessibilité : monte-escalier, ascenseur privatif, plateforme… L’entreprise emploie 28 personnes et est implantée à L’Union, près de Toulouse.

Un des premiers acteurs indépendants de l’ex-Midi-Pyrénées, Dip Ascenseurs joue la carte de la qualité de service et de la proximité. Après plus de onze ans de croissance organique, les dirigeants souhaitaient étudier des pistes de croissance externe, afin de compléter leur maillage territorial.

C’est dans cette logique qu’ils ont finalisé début juillet l’acquisition de PEGOT Ascenseurs, acteur historique indépendant de la première couronne toulousaine, réalisant 1,4 M€ de Chiffre d’affaires,  basé à Flourens (31), suite au départ à la retraite de son dirigeant fondateur Alain PEGOT.

A cette occasion, IRDI Capital Croissance intègre le capital de DIP Ascenseurs.

  • Alexandre DESPAX (IRDI Capital Croissance) déclare « Nous sommes très heureux d’accompagner les dirigeants de DIP dans cette nouvelle étape structurante de leur développement. L’acquisition de PEGOT Ascenseurs devrait permettre à DIP de franchir un palier important sur le marché de l’Occitanie Ouest ».
  • Cyril PAYET et Philippe DAUTRY : « Après 4 ans de collaboration commune dans une multinationale leader sur le marché de l’Ascenseur, nous avons créé notre société en juin 2009 en ayant pour objectif de créer une entreprise avec le sens du service, la proximité et une forte identité régionale.
    L’humain est au cœur de nos préoccupations et nous considérons que notre équipe est le fruit de notre réussite et elle est à l’origine de notre motivation pour ces grands projets. C’est naturellement, après 12 ans de croissance organique, récompensé en 2021 par le titre honorifique « champions de la croissance 2021 » selon les Échos, que nous avons fait l’acquisition de la société Ascenseurs Pégot, Ascensoriste Indépendant sur la région Toulousaine depuis 2008.
    Cette opération renforce notre présence sur la région Midi Pyrénées avec plus de 1400 ascenseurs 900 portails et 200 autres installations. »
  • Cyril Payet ajoute : « Après 16 ans de collaboration avec Philippe, nous avons toujours eu la même dynamique et la même appétence sur les nouveaux projets, c’est vraiment un plaisir au quotidien.  Je tiens à remercier notre équipe et IRDI Capital Investissement pour la confiance témoignée ».
  • Philippe Dautry : « Effectivement, toutes ces années passées à voir grandir et se transformer DIP Ascenseurs, sont des motifs de satisfaction et des moments de partage au sein de notre équipe. La société évolue, mais ne transige pas sur ses valeurs fortes : le sens du service, le sens du partage et l’esprit d’équipe. Ces valeurs nous portent et le professionnalisme de notre équipe repousse toujours plus loin nos limites ! ».

A propos d’IRDI Capital Investissement 

Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, la société IRDI Capital Investissement accompagne en capital les entreprises basées dans le grand quart sud -ouest (Occitanie et Nouvelle Aquitaine) à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital développement / Transmission). Avec 422 M€ sous gestion, IRDI Capital Investissement a la capacité de suivre des investissements de 0.2 M€ jusqu’à 12 M€. Au travers des fonds gérés, IRDI Capital Investissement est partenaire de près de 200 PME et ETI dans de nombreux secteurs d’activité.
IRDI Capital Croissance (ex MP Croissance) est une société de capital-investissement de proximité basée à Toulouse, gérée par IRDI Capital investissement. Active depuis près de 25 ans, elle dispose de 20 millions d’euros de fonds propres et compte un portefeuille de 50 entreprises en ex-Midi-Pyrénées, principalement dans les secteurs de l’industrie et des services aux entreprises. Elle investit dans des entreprises en croissance avec un cœur d’activité portant sur l’accompagnement en fonds propres des dirigeants et repreneurs de PME et des interventions pouvant aller jusqu’à 1.000 K€.

Contacts

Société DIP Ascenseurs
Cyril PAYET : cpayet@dip-ascenseurs.com
Philippe DAUTRY : p.dautry@dip-ascenseurs.com
Investisseurs : IRDI Capital Croissance : Alexandre DESPAX alexandre.despax@irdi.fr

Conseils DIP Ascenseurs : SCP LAGASSE GOUZY : Caroline GOUZY
Conseils PEGOT : Cabinet d’avocat Isabelle PERTICA
Conseils Investisseurs :
Financier : Cabinet FIDSUD, Arnaud BESOMBES
Juridique, social et fiscal : AVOCATIO

Contacts presse

Agnès Rouvière

Agnès Rouvière
06 20 49 18 52
agnes@rouvierecommunication.fr

SATYS

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Satys annonce la réorganisation du groupe et une augmentation de capital

Blagnac et Paris le 30 septembre 2021 « Cette opération renforce la structure du groupe et prépare un futur en croissance et en acteur de la consolidation Aéronautique en France, en Europe et aux Etats-Unis », déclare Christophe Cador, fondateur de Satys lorsqu’il commente la nouvelle phase de développement qu’engage l’industriel français basé à Blagnac, près de Toulouse. Satys se réorganise en deux entités distinctes, Satys Aerospace et Satys Interiors et procède à une augmentation de capital de 40 millions d’euros sur Satys Aerospace. Cette dernière a été souscrite par les actionnaires actuels de Satys: Ace Capital Partners (filiale de Tikehau Capital), Crédit Mutuel Equity, Bpifrance, l’IRDI Capital Investissement, Satys Industries détenue par Christophe Cador et un pool d’investisseurs régionaux et national du groupe Crédit Agricole conduit par Crédit Agricole Régions Investissement (CARVEST). Le management, avec à sa tête Christophe Cador, conserve la majorité des droits de vote. Ace Capital Partners renforce, quant à lui, sa position avec la souscription de 30 millions d’euros, devenant ainsi le second actionnaire de Satys Aerospace. Conduite par Christophe Cador, Grégory Mayeur, directeur général de Satys Aerospace, Pierre Yves Fargeas, CFO de Satys Aerospace et Olivier de Froissard, directeur général de Satys Interiors, cette opération prend effet le 30 septembre 2021.

250 millions d’euros de chiffres d’affaires à l’horizon 2025

A l’instar de tous les acteurs de la filière aéronautique, Satys a été durement touché par la crise de la Covid 19 en 2020 et 2021. Le groupe s’inscrit maintenant dans la perspective d’un retour progressif à la croissance de ses secteurs d’activités. « Le plus dur est derrière nous, confirme Pierre-Yves Fargeas. L’augmentation de capital va nous permettre de consolider notre situation financière, réaliser nos projets de croissance organique et externe en France et en Europe et nos investissements industriels très ambitieux, principalement en France. Nous abordons la période 2022-2026 en confiance tout en demeurant concentrés sur nos défis économiques, industriels et commerciaux. L’esprit d’équipe dans notre groupe et son mode de gouvernance avec nos investisseurs sont des atouts incontestables. Les banques régionales nous ont montré un soutien indéfectible ainsi que leur confiance dans le secteur de l’aérien. Nous pouvons continuer à compter sur elles ».

« Nous avons foi en l’avenir de l’aéronautique civile, militaire et hélicoptères et en leur capacité de rebond et de croissance », explique pour sa part, Grégory Mayeur qui table, à l’horizon 2025, sur un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros contre 110 en 2021 et 155 en 2019. « Un objectif qui pourra être atteint grâce à l’effet combiné de plusieurs facteurs, précise le directeur général de Satys Aerospace : la croissance externe, la reprise des activités de maintenance et de réparation (MRO), particulièrement aux Etats- Unis, la hausse des cadences annoncée par les constructeurs, notamment la famille A320 (+ 50% en 2024 par rapport à 2021), et la montée en puissance des activités de traitement de surface. La reprise commence à se dessiner, se félicite Grégory Mayeur : le chiffre d’affaires du groupe pour le quatrième trimestre 2021 sera en progression de 39% par rapport à celui du quatrième trimestre 2020 (soit + 30% à périmètre comparable), même s’il restera encore en deçà de 20% par rapport à la même période de 2019. »

Deux cents collaborateurs recrutés en 2022

« Nous sommes fiers que nos actionnaires financiers actuels continuent de nous faire confiance, témoignant ainsi de leur optimisme pour notre filière et pour Satys Aerospace. Une mention spéciale pour Ace Capital Partners : Le renforcement au capital d’Ace Capital Partner, filiale de Tikehau Capital nous conforte dans notre démarche car il réunit le fonds de soutien aéronautique français et ses prestigieux investisseurs : Airbus, Dassault Aviation, Safran, Thales, Tikehau Capital, l’Agence des Participations de l’Etat, Bpifrance et le Crédit Agricole. Cette opération nous honore et nous oblige », insiste le fondateur du groupe, « à innover sans cesse, à livrer à l’heure et en qualité nos clients, à être compétitifs et à continuer à réduire l’empreinte environnementale de nos activités en investissant dans de nouvelles technologies ». Christophe Cador salue également l’engagement des équipes du Groupe présentes dans 10 pays qui, malgré une crise sans précédent, ont continué à travailler ces 18 derniers mois, à soutenir l’ensemble des activités dans le souci permanent de la satisfaction client. Il remercie également les clients de Satys qui lui ont maintenu leur confiance pendant cette période difficile. « Nous entamons avec détermination une nouvelle phase de la vie du groupe. Elle est synonyme de croissance, de recrutements – près de deux cents collaborateurs en 2022 et d’accueil de nouvelles équipes », conclut le président de Satys Aerospace.
Marwan Lahoud, le président d’Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital déclare quant à lui : « En souscrivant à cette augmentation et en devenant le second actionnaire de Satys Aerospace après son fondateur Christophe Cador, nous renouvelons notre confiance vis-à-vis de Satys et son équipe dirigeante. Satys a témoigné historiquement d’une croissance remarquable et Satys constitue aujourd’hui indéniablement un acteur clé de la filière et une plateforme de consolidation sur ses métiers. »

A propos de Satys Aerospace

Le groupe Satys Aerospace qui regroupe les activités peinture et repeinture d’avions, étanchéité et traitement de surface pour l’aéronautique est présent en Europe, aux USA, en Chine et à Singapour. Satys Aerospace est leader mondial sur le segment de la peinture des aéronefs neufs et la repeinture des avions avec 800 avions en 2019.
Le chiffre d’affaires attendu en 2022 est de 146m€, 128 m€ à périmètre comparable contre 110m€ en 2021 et 155m€ en 2019.

A propos de Satys Interiors

Le groupe Satys Interiors est présent dans l’intériorisme ferroviaire et aéronautique et réalisera un chiffre d’affaires de 56m€ en 2021 à partir de ses usines et bureau d’Etude en France, Espagne, Suisse, Etats Unis et Chine. L’effectif consolidé est de 400 personnes. Satys Interiors se place à l’avenir dans une dynamique de consolidation avec l’impératif de livraison à l’heure.
Satys Interiors est détenue à 100% par Satys Industries et ses cadres.

A propos de Crédit Mutuel Equity

Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, est une société de capital- investissement spécialisée dans les secteurs industriels et technologiques, avec plus d’1 milliard d’euros d’actifs sous gestion. Fondé en 2000, Ace investit dans des stratégies sectorielles, telles que les industries stratégiques (aérospatiale, défense, etc.), la cybersécurité et les technologies de confiance. Ace a construit son modèle sur des partenariats avec de grands groupes investisseurs dans ses fonds (notamment Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales, EDF, Naval Group, Sopra Steria). Expert de ces secteurs et doté d’une forte culture entrepreneuriale et industrielle, Ace Capital Partners accompagne le développement de ses participations dans la durée avec une stratégie différenciée.
Présent à Paris, Toulouse et Montréal, Ace bénéficie de la présence mondiale de Tikehau Capital.

A propos de Ace Capital Partners

Crédit Mutuel Equity regroupe l’ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.
Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise – de l’amorçage à la transmission – en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d’un véritable réseau d’entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l’assurance de bénéficier de l’expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (3,5 milliards d’euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu’en Allemagne, en Suisse, au Canada et aux USA.

Pour en savoir plus : www.creditmutuel-equity.eu

A propos du groupe Crédit Agricole

Crédit Agricole Régions Investissement (CARVEST) a coordonné le pool historique des investisseurs du groupe Crédit Agricole composé des structures GSOC, SOCADIF, UNEXO, SOFIPACA et IDIA.
Ensemble ces fonds minoritaires représentent une force commune de près de 3 Md€ « evergreen » destinés à accompagner les PME et les ETI du territoire dans la mise en œuvre d’opérations de capital développement et de capital transmission.

A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Pour en savoir plus : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance@BpifrancePresse

A propos de IRDI Capital Investissement

Depuis 40 ans, IRDI Capital Investissement est un acteur majeur du capital investissement régional en France avec une équipe d’une vingtaine de personnes basées à Toulouse, Montpellier et Bordeaux. IRDI Capital Investissement accompagne en capital les entreprises du grand quart sud- ouest (Occitanie et Nouvelle Aquitaine) à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital développement / Transmission). Avec 440 M€ sous gestion, IRDI Capital Investissement a la capacité de réaliser des investissements jusqu’à 15 M€. Au travers des fonds gérés, IRDI Capital Investissement est partenaire de près de 200 PME et ETI dans de nombreux secteurs d’activité.

Pour en savoir plus : www.irdi.fr/

Le Groupe Satys a été accompagné par Crédit Agricole CIB, Pebble Street et le cabinet Bignon Lebray pour la partie structuration et juridique sur cette opération.
Les actionnaires financiers ont été accompagnés par le cabinet d’avocats Goodwin et le cabinet comptable Alvarez & Marsal.
Les actionnaires financiers Crédit Agricole ont été accompagnés par BMA (auditeur financier) et PERICLES (cabinet d’avocats)

Contacts presse

Ace Capital Partners

Satys

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Jean-Christophe Giesbert
jc.giesbert@giesbert-mandin.fr
+ 33 612 331 855

Audrey Hood
ahood@ace-cp.com
01 73 313 010

Florence Coupry
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Juliette Mouraret
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Charlotte Le Barbier
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