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IRDI Capital Investissement, accompagne Naxicap Partners dans l’acquisition du Groupe Lagarrigue, leader français de l’orthoprothèse sur mesure

Naxicap Partners prend la relève d’Ardian Expansion et devient actionnaire majoritaire du Groupe Lagarrigue aux côtés de son équipe de management et de co-investisseurs dont IRDI Capital Investissement.

 

Le Groupe Lagarrigue est le leader français de l’appareillage orthopédique externe (prothèses/orthèses) et de la conception et fabrication sur mesure de grands appareillages orthopédiques (GAO). Créé en 1976 et situé à Toulouse, le Groupe Lagarrigue est à la tête d’un vaste réseau d’agences pour une prise en charge locale et efficace de ses patients.

 

Historiquement implanté sur le territoire national, le Groupe Lagarrigue étend depuis 2016 sa présence sur les territoires limitrophes : Belgique, Suisse et Espagne notamment. Cette stratégie a été rendue possible via une politique de croissance externe volontariste. Désormais, le Groupe réalise 30% de son activité à l’international.

 

Avec Naxicap Partners, le Groupe ambitionne de consolider son positionnement en étendant son réseau d’agences et en poursuivant sa stratégie d’intégration verticale dans la fabrication de composants et le développement des technologies numériques au service des orthoprothésistes ; la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) demeurant au centre du projet. La société ambitionne ainsi de conserver les patients au cœur de son modèle, quel que soit leur handicap, leur âge ou leur niveau d’autonomie.

  • Jean-Pierre Mahé et Alain Montean, respectivement Président et Directeur Général du Groupe Lagarrigue, déclarent : « Les cinq dernières années nous ont permis d’accélérer la transformation de notre entreprise. Nous souhaitons avec Naxicap Partners, que nous remercions pour sa confiance, continuer à capitaliser sur les valeurs du groupe et les fondamentaux de notre modèle, pour poursuivre la consolidation de nos marchés et nous positionner sur de nouveaux territoires ».

  • « Nous sommes heureux d’annoncer la prise de participation majoritaire au capital de Lagarrigue aux côtés de Jean-Pierre Mahé, Alain Montean, Nathalie Baracetti et de leurs équipes. L’expertise du Groupe, son positionnement international et les valeurs de son équipe dirigeante en font une opportunité rare d’investissement et un challenge des plus motivants » déclare Luc Bertholat, Membre du Directoire de Naxicap Partners.

  • « Nous sommes très heureux de participer à cette belle histoire de croissance et d’accompagner une entreprise emblématique d’Occitanie » précise Nathalie Triolet, Directeur d’Investissement de IRDI Capital Investissement.

Contacts

 

Acquéreurs :

  • Naxicap Partners : Luc Bertholat, Alban Sarie, Dominique Frances, Claire Lesellier
  • Lagarrigue : Jean-Pierre Mahé, Alain Montean, Nathalie Baracetti

 

Cédants :

  • Ardian Expansion : Marie Arnaud-Battandier, Arthur de Salins, Maxime Séquier, Romain Gautron
  • IXO PE : Bruno de Cambiaire, Nicolas Olivès

 

Co-investisseurs :

  • Halisol : Mikael Vercauteren, Etienne Harcos
  • Eurazeo : Jean Plamondon, Amine Rais, Mahdi Benerradi, Morgane Prat, Ala Sarsout
  • IDIA Capital Investissement : Cédric Fontaine, Céline Arsac, Guillaume Boccamaiello, Clément Chabbert
  • Grand Sud-Ouest Capital : Laurent Mazard
  • Raise : Serge Bedrossian, Maud Lehman, Alexandre Cordel
  • IRDI : Corinne d’Agrain, Nathalie Triolet, Alexandre Tissot
  • Multicroissance : Pierre-François Brunot, Philippe Pla, Hugo Pelissou

 

CONSEILS M&A Acheteur

  • Clearwater : Benjamin Zayat, Grégoire Houëdry, Marc-Aurèle Taverna
  • Oaklins : Hadrien Mollard, Jean-Pierre Chometon, Raphaël Petit

 

CONSEILS Financement Acheteur :

  • Clearwater : Laurence de Rosamel, Paul Assael

 

BDDs :

  • Stratégie : Indefi (Julien Berger), Cepton Stratégies (Francis Turina-Malard, Pierbruno Ricci)
  • Finance : Accuracy (Arnaud Lambert, Mathieu Philippot)
  • Juridique, Social, Fiscal : McDermott Will & Emery AARPI

 

Avocats acheteur :

  • McDermott Will & Emery AARPI : Henri Pieyre de Mandiargues, Stanislas Offroy, Antonia Teleman et Boris Wolkoff en Corporate, Pierre-Arnoux Mayoly, Shirin Deyhim, Nathalia Tekely et Clarisse de Roux en financement, et Antoine Vergnat, Côme de Saint Vincent et Fanny Le Pogam en fiscalité

 

VDDs :

  • Stratégie : BCG (Benjamin Entraygues, Benjamin Sarfati)
  • Finance : Eight Advisory (Florent Garnier, Pierre-David Forterre, Julie Vuarchex, Richard Emery)
  • Fiscal : Delaby & Dorison (Emmanuel Delaby, Romain Hantz, Alexandre Tardif)
  • Juridique : Valoren (Capucine Mesas)
  • Social : MGG Voltaire (Marijke Granier-Guillemarre)
  • ESG : Indefi (Emmanuel Parmentier, Joanna Tirbakh)
  • IT : Netsystem (Olivier Cazzulo, Lionel Gros)

 

M&A et FINANCEMENT :

  • Edmond de Rothschild Corporate Finance (M&A) : Arnaud Petit, Julien Donarier, Anastasia Saldi, Hamza El Abboubi, Hervé Bizot
  • Edmond de Rothschild Corporate Finance (Financement) : Grégory Fradelizi, Nicolas Lévy

 

FINANCEMENT ACQUISITION :

  • Ardian Private Debt : Guillaume Chinardet, Grégory Pernot, Clément Chidiac, Hadrien Barnier
  • Avocats Ardian Private Debt (Winston & Strawn) : Mounir Letayf, Adeline Roboam et Alexandre Desroches
  • CIC Private Debt : Pierre-Jean Mouesca, Antoine Guérillon
  • Avocats CIC Private Debt (Allen & Overy) : Thomas Roy, Jonas Brucker

 

AVOCATS CÉDANTS :

  • Weil Gotshal & Manges : Frédéric Cazals, Alexandra Stoicescu, Cassandre Porges, Nicolas Mayol

 

CONSEILS MANAGEMENT :

  • Agilys Avocats : Baptiste Bellone, Carolle Thain-Navarro, Sophie Auvergne
  • Callisto Finance : Vincent Aymé, Tancrède Caulliez

A propos de IRDI Capital Investissement

Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, la société IRDI Capital Investissement accompagne en capital les entreprises basées dans le grand quart sud-ouest (Occitanie et Nouvelle Aquitaine) à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital développement / Transmission).

Avec 422 M€ sous gestion, IRDI Capital Investissement a la capacité de suivre des investissements de 0.2 M€ jusqu’à 15 M€. Au travers des fonds gérés, IRDI Capital Investissement est partenaire de près de 200 PME et ETI dans de nombreux secteurs d’activité.


Pour plus d’informations : https://www.irdi.fr/

A propos de Naxicap Partners

Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment Managers* – dispose de 3,7 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. La société compte près de 39 professionnels de l’investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et Francfort.

Pour plus d’informations : www.naxicap.fr

Contacts presse

Agnès Rouvière

 

 

 

Agnès Rouvière – Attaché de presse
06 20 49 18 52
agnes@rouvierecommunication.fr

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