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SIPRIE BATIMENT

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Perpignan : un nouveau dirigeant à la tête de SIPRIE BATIMENT

La société SIPRIE BATIMENT, spécialisée dans la rénovation de façades et l’isolation de l’habitat, lauréate Région Méditerranée du prix Moniteur de la Construction 2021 dans la catégorie Second Œuvre, est reprise par Jean-Claude Larivière.

Fondée en 1987 par Marc Dumas, la société perpignanaise SIPRIE BATIMENT est spécialisée dans la rénovation de façades, l’isolation thermique par l’extérieur de l’habitat et la peinture intérieure. Reprise en 2015 par Emilie Dumas, fille du fondateur, l’entreprise est leader sur son secteur grâce à des compétences et un savoir-faire reconnus depuis plus de 30 ans.

Forte d’un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros, la société aux 40 collaborateurs propose une offre complète qui s’étend à l’ensemble des métiers du ravalement et de la rénovation et intervient sur les départements des Pyrénées-Orientales et de l’Aude. Dans les Pyrénées-Orientales, SIPRIE BATIMENT est engagée, cette année, sur plusieurs chantiers majeurs, tels que la rénovation en Isolation Thermique par l’Extérieur des façades des collèges d’Arles-sur-Tech et de Céret et de la Résidence Jean Moulin à Rivesaltes pour l’office d’HLM 66 ainsi que de nombreux ravalements de façade pour des copropriétés en bordure littorale à Saint-Cyprien, à Canet-en-Roussillon et au Barcarès.

SIPRIE BATIMENT était cette année lauréate Région Méditerranée du Prix Moniteur de la Construction 2021 dans la catégorie Second Œuvre. Elle avait d’ailleurs reçu, en 2015, le Prix national du Moniteur catégorie Second Œuvre.

Fin 2019, face au fort développement de SIPRIE BATIMENT, Emilie Dumas a entamé sa réflexion autour de la cession de SIPRIE BATIMENT. Après plusieurs mois de recherches infructueuses, elle a mandaté les équipes In Extenso Finance & Transmission pour l’accompagner et la conseiller afin de trouver un acquéreur capable de poursuivre le développement de la société en forte croissance.

  • Emilie Dumas déclare : « Grâce à l’accompagnement des équipes d’In Extenso Finance & Transmission, j’ai pu choisir, parmi plusieurs propositions et dans un cadre serein, un repreneur avec lequel je partage les mêmes valeurs humaines et qui saura, j’en suis certaine, poursuivre le développement de SIPRIE BATIMENT ».

 

  • L’acquéreur, Jean-Claude Larivière a été pendant dix ans Directeur Administratif et Financier au sein du groupe CLIMATER, spécialiste français du Génie Climatique : « Je suis très heureux de reprendre les rênes de cette belle entreprise en croissance, dont je souhaite conforter la notoriété et l’implantation mais également axer le développement sur deux piliers: l’extension géographique de notre zone d’intervention aux territoires montagneux des Pyrénées-Orientales et aux départements voisins notamment l’Aude, et l’extension de notre activité vers de nouveaux secteurs tels que la santé. Ces projets de développement vont nous conduire à recruter très prochainement de nouvelles personnes et ce, à tous les niveaux ».

     

  • Eric Candelier, directeur d’investissement d’IRDI Capital Investissement, ajoute : « Nous sommes ravis d’accompagner Jean-Claude Larivière dans cette opération de reprise d’entreprise. SIPRIE BATIMENT bénéficie, grâce à ses salariés, d’une belle expertise technique et d’un grand savoir-faire dans des chantiers techniques en lien avec le sujet de la rénovation thermique des bâtiments. Cette reprise s’accompagne aussi d’un projet de croissance et de développement de l’entreprise. Nous sommes convaincus que Jean-Claude Larivière, avec son expérience et sa connaissance du secteur d’activité, mènera à bien ce projet d’entreprise ».

 

Société cible : SIPRIE BATIMENT

Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Mathieu DRENO, Marie FOULON)

Conseil juridique / cédant : LEXIATEAM (Alain GUEDJ, Marie-Odile LAMOUREUX, Christophe BOER)

Acquéreur : Jean-Claude Larivière

Fonds d’investissement : IRDI Capital Investissement (Eric CANDELIER)

Conseil juridique / acquéreur : Mélaine MAZIERES et Antoine FIORONI

Banques / acquéreur : BNP, BPI

A propos d’In Extenso Finance & Transmission

In Extenso Finance & Transmission est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small market, In Extenso Finance & Transmission accompagne les entreprises de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 900 opérations de fusions et acquisitions. In Extenso Finance & Transmission s’appuie sur le réseau des 255 agences In Extenso en France.

Pour en savoir plus : finance.inextenso.fr

A propos d’IRDI Capital Investissement

Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, la société IRDI Capital Investissement accompagne en capital les entreprises basées dans le grand quart sud-ouest (Occitanie et Nouvelle Aquitaine) à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital développement / Transmission). Avec 422 M€ sous gestion, IRDI Capital Investissement a la capacité de suivre des investissements de 0.2 M€ jusqu’à 12 M€. Au travers des fonds gérés, IRDI Capital Investissement est partenaire de près de 200 PME et ETI dans de nombreux secteurs d’activité.

IRDI Capital Croissance est la société de capital-investissement de proximité basée à Toulouse et Montpellier de IRDI Capital Investissement. Active depuis près de 25 ans, elle dispose de 17 millions d’euros de fonds propres et compte un portefeuille de 50 entreprises en Occitanie, principalement dans les secteurs de l’industrie et des services aux entreprises. Elle investit dans des entreprises en croissance avec un cœur d’activité portant sur l’accompagnement en fonds propres des dirigeants et repreneurs de PME et des interventions pouvant aller jusqu’à 1 000 K€.

Pour en savoir plus : www.irdi.fr
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Contacts presse

IRDI Capital Investissement

 

 

Eric Candelier
eric.candelier@irdi.fr

Agnès Rouvière
agnes@rouvierecommunication.fr
+33 (6) 20 49 18 52

proconect stratégie croissance externe

PROCONECT INTERNATIONAL

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UNEXO et IRDI Capital Croissance accompagnent CAPITAL EXPORT pour soutenir la stratégie de croissance du groupe PROCONECT INTERNATIONAL

Rennes, le 18 janvier 2022,

Basée à Orvault (Loire-Atlantique), Proconect est spécialisée dans les connecteurs électriques de puissance pour les secteurs des transports (ferroviaire, portuaire, aéroportuaire, poids lourds) et du secteur minier.

Soutenu par Capital Export, devenu actionnaire majoritaire en juillet 2020, Proconect a engagé une stratégie de croissance externe avec l’acquisition de la société Minilampe, créateur de solutions d’éclairage sur mesure. Le nouvel ensemble regroupe une cinquantaine de collaborateurs et réalisera près de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires pour l’exercice en cours.

A cette occasion, Capital Export s’est entouré de deux investisseurs régionaux : UNEXO, via son fonds UNEXO Mezzanine, et l’IRDI Capital Investissement via son fonds IRDI Capital Croissance avec pour objectif de renforcer les moyens et accélérer la stratégie d’acquisitions du nouvel ensemble, baptisé Proconect International.

  • Michel CLARET, Capital Export, commente : « Le nouvel ensemble dispose de nombreux atouts : Minilampe apporte ses 70 ans d’expérience et son portefeuille clients de grande qualité, en particulier dans le secteur du ferroviaire. Réciproquement, Proconect va lui ouvrir de nouveaux débouchés, notamment sur les marchés portuaires.  Le groupe bénéficiera également de l’appui et des relais à l’international de Capital Export pour développer son chiffre d’affaires sur les marchés étrangers. Nous sommes heureux d’accueillir IRDI Capital Investissement et UNEXO afin de renforcer et appuyer notre stratégie de croissance ».

 

  • Jérémy DURAND, UNEXO, poursuit : « Nous avons été convaincus par l’intérêt de ce projet pour soutenir le tissu industriel régional. Nous sommes ravis d’accompagner le développement du Groupe Proconect International et de réaliser ainsi notre première opération avec notre fonds UNEXO Mezzanine doté de 50 millions d’euros. UNEXO, acteur majeur du capital investissement et de la dette privée dans l’Ouest, est une des seules structures régionales à proposer en complément de ses métiers historiques un outil de dette mezzanine destiné aux PME et ETI ».

 

  • Sophie JUERY, IRDI Capital Investissement, conclut : « Nous sommes ravis de rejoindre Béatrice Barokhel et Capital Export dans cette acquisition de Minilampe, située à Carcassonne, au cœur du territoire Occitan. Depuis 40 ans, IRDI Capital Investissement est un acteur majeur du capital investissement régional avec près de 400 M€ sous gestion basé à Toulouse. ICI accompagne en capital des entreprises du sud-ouest à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital développement et la Transmission) ».

Intervenants

UNEXO : Antony LEMARCHAND, Directeur exécutif, Jérémy DURAND, Chargé d’affaires, Pierre-Emmanuel LEMARCHAND, Analyste financier
Avocats UNEXO : VILLECHENON : Tristan SEGONDS, Associé Martin KYUCHUKOV-ROGLEV, Associé

Capital Export : Michel CLARET, Partner, Elise JOANDET, Analyste Private Equity 

IRDI Capital Croissance : Sophie JUERY, Directrice d’investissements

Avocats Proconect International : Lamartine Conseil : Vincent LIBAUD, Perrine SAUZAY, Sarah SICART

A propos de Capital export

Créé en 2010, Capital Export (Paris et Lyon) est un fonds d’investissement indépendant, dédié aux entreprises exportatrices en croissance. Capital Export accompagne des sociétés qui expriment des savoir-faire distinctifs, en leur apportant des capitaux (7 à 15 M€ par opération) pour engager ou accélérer leur expansion internationale, et des appuis opérationnels dans leur stratégie export (identification et financement d’acquisitions à l’étranger, recherche de partenaires commerciaux, correspondants locaux et experts dans le monde entier, recrutements, montage d’aides et de subventions internationales, etc.). Fort de 200 M€ sous gestion, Capital Export compte 16 entreprises en portefeuille.

 

Pour plus de renseignements : www.capital-export.fr
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A propos d’UNEXO

UNEXO, fonds d’investissement du groupe Crédit Agricole, accompagne les dirigeants et les entrepreneurs du Grand Ouest. L’offre de financement d’UNEXO s’adresse aux PME, ETI et startups : développement, transmission, mezzanine, fonds de dette et innovation. Sa mission est de contribuer au dynamisme économique régional en maintenant les centres de décision et les emplois. UNEXO est présent au capital d’une centaine d’entreprises en tant qu’actionnaire minoritaire.

Chiffres clés : 500 millions d’euros de capacité d’investissement, 4 bureaux, plus de 300 entreprises accompagnées depuis 1993.

 

Pour plus de renseignements : www.unexo.fr

A propos d’IRDI Capital Investissement

IRDI CAPITAL CROISSANCE est la société de capital-investissement de proximité basée à Toulouse du Groupe IRDI. Active depuis près de 25 ans, elle dispose de 15 millions d’euros de fonds propres et compte un portefeuille de 50 entreprises en Occitanie, principalement dans les secteurs de l’industrie et des services aux entreprises. Elle investit dans des entreprises en croissance avec un cœur d’activité portant sur l’accompagnement en fonds propres des dirigeants et repreneurs de PME et des interventions pouvant aller jusqu’à 1.000 K€.

 

Pour plus de renseignements : www.irdi.fr
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Contacts presse

Kablé Communication

UNEXO

IRDI Capital Croissance

Nolwenn Salaün
nolwenn.salaun@kable-communication.com
06 68 41 54 32

Hélène Martin
hmartin@unexo.fr
02 99 67 20 14

Sophie JUERY
sophie.juery@irdi.fr