Insitu, spécialiste des fonctions de Direction supports leader des compétences sur-mesure, organise sa transmission à ses managers au travers d’un MBO minoritaire soutenu par Irdi/Soridec et Multicroissance.

Christophe Ducluzeau crée Insitu en 1997 dans une approche pionnière des services RH conciliant souplesse et maîtrise des coûts pour les employeurs, diversité et bien-être au travail pour les collaborateurs. Insitu propose des solutions clé en main pour la prise en charge de fonctions supports à forte valeur ajoutée, permettant de disposer des compétences d’un expert Communication, Finance, Informatique, Qualité ou Ressources Humaines le temps nécessaire à chaque organisation. Son savoir-faire mixe une réponse sur-mesure aux besoins de ses clients, une expertise dans l’acquisition de talents et des prestations orientées performance et qualité, reposant sur une méthodologie de travail en propre. La société a réalisé un chiffre d’affaires de près de 9 M€ en 2021 au travers de ses 5 directions régionales et se positionne comme le leader français des compétences sur-mesure proposant la juste compétence, au juste temps et au juste coût.

Insitu rayonne sur la moitié sud de la France avec ses directions régionales implantées à Pau, Toulouse, Bordeaux, Montpellier et Lyon. La société partage les compétences de sa communauté de talents, 120 experts Métier salariés du Groupe à temps plein en CDI et 100 consultants indépendants, auprès d’une clientèle diversifiée d’entreprises industrielles et de services, d’associations, mairies… Forte d’une croissance historique continue de son chiffre d’affaires et de ses résultats, Insitu intervient auprès de 450 clients avec une récurrence forte de son chiffre d’affaires.

Après une première opération de transmission partielle à des cadres-clés, le dirigeant-fondateur a souhaité organiser sa prise de recul opérationnelle et capitalistique. Les dirigeants-actionnaires mandatent alors l’équipe toulousaine d’Oaklins France pour les accompagner dans la recherche de partenaires financiers afin d’aborder un nouveau cycle de croissance tirant pleinement parti des opportunités de développement des modèles alternatifs d’organisation du travail dans un contexte d’évolution accélérée des services RH.

A l’issue d’un processus compétitif, ils choisissent de privilégier une opération de MBO qui intègre les managers Directeurs régionaux. L’opération s’organise auprès des actionnaires historiques (Christophe Ducluzeau, Président-Fondateur, Pierre Juillard, Directeur Général, Franck Lointier, Directeur Administratif et Financier) avec la montée au capital de Joël Ferraton, Directeur régional Grand Sud-Est, Olivier Foucher, Directeur régional Sud-Ouest, Romain Lacoste, Directeur régional Grand Aquitaine, et l’entrée des fonds IRDI/SORIDEC et MULTICROISSANCE en minoritaire à leurs côtés. Leur apport a été complété par un financement bancaire apporté par la Banque Populaire Rives de Paris et la Société Générale et arrangé par la Banque Populaire Rives de Paris.

Christophe Ducluzeau reste actionnaire. La nouvelle équipe de Directeurs Généraux, Joël Ferraton, Olivier Foucher, Pierre Juillard, Romain Lacoste et Franck Lointier, assure la direction de l’entreprise. La présidence est confiée à Joël Ferraton.

PRINCIPAUX INTERVENANTS :

• Société : INSITU (Christophe Ducluzeau, Pierre Juillard, Franck Lointier)
• Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A : OAKLINS (Jean-Pierre Chometon, Sophie Zanella, Nelly Guillot)
• Cédant vendor assistance financière : KPMG (Jean-Marc Laborie, Mathieu Gipoulou, Clément Dutrey, Marie Maudet, Bastien Aigle)
• Cédant avocat corporate, social et dette : TAYLORWESSING (Laurence Lapeyre, Adrien Ahmadi Kermanshahani, Dalila Mabrouki) ; AXIOM (Maïté Leleu-Menassier)
• Acquéreur : IN SITU CAPITAL (Christophe Ducluzeau, Joël Ferraton, Olivier Foucher, Pierre Juillard, Romain Lacoste, Franck Lointier) ; IRDI/SORIDEC (Nathalie Triolet, Alexandre Tissot) ; MULTICROISSANCE(Laurent Sauvade, Pierre-Louis Vidal)
• Acquéreur avocat corporate : ALTAÏR AVOCATS (Pierre Gramage, Jeanne Mucchielli)
• Acquéreur DD Juridique, Sociale et Fiscale : ALTAÏR AVOCATS (Pierre Gramage, Jeanne Mucchielli)
• Acquéreur DD Financière : ODERIS (Hugo PRIMAS, Julien LOUIS, Jean SAKALIAN, Yoan CASSAM CHENAI)
• Dette : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (Virginie Rojo Y Pinto, Farah Zekagh, Gaelle Oudin, Emilie Blandin) ; SOCIETE GENERALE