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Galia Gestion et IRDI Capital Investissement organisent la reprise de MLA
Créé en 2003 par Monsieur Michel LARREGAIN, et implanté à MONDOUZIL (31) Saint Juéry (81) et Eauze (32), le groupe MLA est un acteur de référence dans les travaux électriques (courants forts et faibles) au sein de la région Occitanie. Œuvrant majoritairement auprès de clients publics, mais également présent chez des clients tertiaires et industriels privés, le groupe apporte également des services à forte technicité auprès du secteur aéroportuaire (sécurisation électrique des radars et tours de contrôles), déployant cette expertise au niveau national et jusque dans les territoires d’Outre-Mer.
Réalisant un CA de l’ordre de 12 M€, le groupe déploie son offre via la société MLA « historique » et les entités dédiées du groupe créées au cours de son développement, selon des orientations de proximité client et d’expertises clients / métiers (MLA 32, MLA 81, MLA Energy, et MLA Industrie). De nombreuses certifications soulignent la compétence technique et le professionnalisme des équipes ainsi que de son organisation (MASE, RSE, ISO 9001 et ISO 26000).
Attaché à la poursuite indépendante de cette aventure entrepreneuriale, le fondateur Michel LARREGAIN a privilégié une opération de transmission et décidé de confier le groupe MLA à un professionnel du secteur : Franck LEFEVRE.
Franck LEFEVRE (48 ans), Ingénieur ESME Sudria, connaît très bien le secteur du génie électrique et thermique, pour y avoir réalisé l’ensemble de sa carrière au sein de groupes tels que CEGELEC, SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ou SPIE. Au cours de son parcours de 25 années, Franck LEFEVRE a exercé des fonctions techniques, commerciales et de direction opérationnelle de secteurs puis de filiales, tant sur des projets industriels et d’infrastructure, que dans les secteurs tertiaires ou le logement.
- « Actif sur l’Occitanie et l’Aquitaine depuis de nombreuses années, je connaissais MLA et son excellente réputation. L’équipe se caractérise par un grand professionnalisme avec de fortes complémentarités de profils, notamment en termes d’expertise technique. L’organisation est souple et réactive et est tournée vers la satisfaction clients. Ces atouts lui permettent de rivaliser en autonomie avec l’ensemble des principaux acteurs du secteur ».
- Convaincu par la pertinence de la stratégie et du nouveau dirigeant du groupe, IRDI Capital Investissement a décidé d’accompagner ce LBO primaire. « Outre les excellents fondamentaux de MLA, nous avons beaucoup apprécié l’adéquation du profil de Franck LEFEVRE aux principaux enjeux que nous avions identifiés : assurer la continuité dans la gestion – interne et externe – de l’entreprise, capacité à diversifier encore MLA, en organique et via des opérations de croissance ciblées » précise Etienne Robequain, Directeur de Participations chez IRDI Capital Investissement.
- Galia Gestion confirme : « depuis sa création, le groupe MLA ne s’est jamais positionné comme un sous-traitant des grands acteurs nationaux. Il a la capacité à assumer des marchés dans leur globalité, sur les sujets standards comme sur les plus complexes, et de ce fait, maîtrise son destin » souligne Christophe Douffet, Directeur de Participations chez Galia Gestion.
Le groupe pourra également compter sur le soutien des partenaires qui ont assuré les financements bancaires (Caisse d’Epargne Midi Pyrénées, Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, qui ont également co-arrangé la dette senior, Crédit Agricole, BNP PARIBAS).
A propos d’IRDI Capital Investissement
Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, IRDI Capital Investissement accompagne en capital les entreprises basées dans le grand quart sud-ouest (Occitanie et Nouvelle Aquitaine) à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital développement / Transmission).
Avec 422 M€ sous gestion, IRDI Capital Investissement a la capacité de suivre des investissements de 0.2 M€ jusqu’à 15 M€. Au travers des fonds gérés, IRDI Capital Investissement est partenaire de près de 200 PME et ETI dans de nombreux secteurs d’activité.
Pour plus d’informations : www.irdi.fr
A propos de Galia Gestion
Société de gestion située à Bordeaux opérant principalement dans les territoires du sud-ouest de la France, Galia Gestion accompagne les entreprises régionales pour financer leurs projets de développement ou de transmission, apportant des montants compris entre 1 M€ et 9 M€ par opération, dans le cadre d’opérations minoritaires et majoritaires, en lien avec les dirigeants ou d’éventuels repreneurs extérieurs. Son portefeuille est composé d’une cinquantaine de participations, présentes dans des secteurs d’activité très divers tels que le logiciel, les med-tech, l’électronique, la distribution, l’agro-alimentaire, la construction ou les services.
Pour plus d’informations : www.galia-gestion.com
Intervenants
Dirigeant et associé :
Franck Lefèvre
Investisseurs financiers :
Galia Gestion (Christophe Douffet, Vincent Schifano)
IRDI Capital Investissement (Etienne Robequain, Alexandre Tissot)
Coarrangeurs :
Hélia Conseil (Antoine Leroy)
CE Midi Pyrénées Département Ingénierie Financière (Magali Buvat)
Banques :
CE Aquitaine Poitou Charentes
CE Midi Pyrénées
Crédit Agricole Toulouse 31
BNP Paribas
Conseils acheteurs :
CLN Consult (David Naon et Dorothée Bayard)
Diligences d’acquisition :
Ernst & Young (Edouard Mas, Nicolas Peyresblanques)
Conseils vendeurs :
Juridique : AFA (Antoine Fioroni)
Financier : Neil Fusacq (Fatéma Ibrahim)
Conseil banques :
Bryan Cave Leighton Paisner (Olivier Borenstejn)
