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IRDI Capital Investissement accompagne l’émergence de Kalysco : un nouveau réseau d’excellence éducative, intégrant une approche RSE innovante et une dynamique de croissance ambitieuse.
Un réseau d’excellence au service des écoles adhérentes
Cette nouvelle entité se positionne en tant que réseau d’excellence, visant à renforcer la position des écoles adhérentes tout en conservant les valeurs fondamentales de qualité, d’insertion professionnelle, d’accès social et de réponse aux besoins des entreprises.
La création de Kalysco ouvre de nouvelles perspectives. Cette initiative permettra de consolider la position du réseau sur le marché et d’explorer de nouvelles opportunités de croissance et d’innovation. Elle vise à promouvoir l’excellence éducative et le développement professionnel dans un secteur de l’enseignement supérieur privé en forte mutation.
Un maillage national solide et une offre de formation diversifiée
Basé à Toulouse (31) d’où il rayonne sur la France et l’outre-mer, Kalysco réunit des écoles supérieures multi-formations (plus de 50 cursus différents), multi-secteurs et multi-sites au niveau national. Le réseau délivre des formations jusqu’au BAC+ 5, principalement en alternance, sur 2 grandes filières éducatives : d’une part le Santé-Social (notamment assistant dentaire, prothésiste dentaire, secrétaire médical(e) ou auxiliaire spécialisé vétérinaire) et le Commerce et le Management. Une activité Tourisme-Hôtellerie complète cette offre déjà large. Le réseau est composé de 24 établissements (dont 3 campus) répartis sur 17 villes de France accueillant plus de 5 000 étudiants par an. Il a connu une forte croissance sur les dernières années, tant via l’ouverture de nouveaux centres que via l’acquisition de nouveaux établissements.
Un nouveau chapitre actionnarial et un partenaire financier pour accélérer le développement et pérenniser le projet
Cette opération est également l’opportunité d’une « recomposition capitalistique ». Après une trentaine d’années à la tête des établissements qui ont préfiguré ce réseau, Patrick Roux, président-fondateur et principal actionnaire a souhaité associer les membres de son Comex déjà actionnaires – Dominique Bisbau, Emmanuel Rottier, Yannick Gazin Fougeron et Benoit Salmon – , managers de longue date.
A cette occasion, IRDI Capital Investissement s’associe à l’équipe dirigeante, via un investissement minoritaire à travers ses fonds IRDI/SORIDEC et IRDI B, en vue d’accompagner l’exécution d’un plan de développement ambitieux mais en ligne avec le réalisé de ces dernières années. Cette feuille de route s’appuiera à la fois sur de la croissance organique via un prévisionnel de nouvelles ouvertures sur les prochaines années et voire sur l’accélération de la dynamique de croissances externes.
Un engagement RSE concret en faveur de l’égalité des chances
L’opération porte également un focus RSE notable, notamment avec la mise en place d’un Fonds de dotation ayant pour but d’accorder des prêts d’honneur aux étudiants désireux d’intégrer un établissement du réseau mais qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires.
Patrick Roux, Président de Kalysco :
- « Le rapprochement avec IRDI Capital Investissement va donner au réseau de 24 écoles, constitué au cours des 15 dernières années et présent dans une vingtaine de villes (Métropole et Outremer) la possibilité d’accroître son activité tout en maintenant son exigence en matière de qualité des études, de réussite aux examens et d’insertion professionnelle. Une meilleure visibilité au niveau national va, en outre, faciliter le lancement d’une initiative innovante : un Fonds de Dotation qui permettra de financer l’accès aux études supérieures dispensées par des écoles de qualité malgré peu de ressources financières. Kalysco s’affirme ainsi comme un réseau d’écoles éthiques. »
Dominique Bisbau, DG de Kalysco :
- « Nous sommes heureux d’entamer cette nouvelle phase avec un partenaire local qui partage le même objectif. Une croissance raisonnée en respectant les valeurs qui ont toujours été les nôtres : le respect de nos interlocuteurs et de nos élèves pour les amener vers la réussite. »
Marc Bres-Pintat, Operating Partner chez IRDI Capital Investissement :
- « Nous sommes ravis d’accompagner l’émergence de Kalysco. Cette opération primaire autour de son dirigeant fondateur, mêlant transmission à l’équipe de management, stratégie de croissance et politique ESG avancée, reflète parfaitement la thèse d’investissement d’IRDI Capital Investissement. »
Louis Leroux-Cauche, Associé chez ACOM CF :
- « Accompagner le réseau Kalysco dans cette opération a été une aventure humaine autant que stratégique. Elle marque une étape importante dans le développement du réseau : elle consolide son positionnement dans l’enseignement privé, renforce la place de son équipe dirigeante — riche de profils de qualité, complémentaires et engagés — et ouvre de nouvelles perspectives de croissance. La création d’un fonds de dotation pour soutenir les étudiants par des bourses illustre pleinement les valeurs éthiques portées par Kalysco. Le rapprochement avec IRDI Capital Investissement, acteur local partageant cette même vision, vient naturellement donner tout son sens à l’opération. »
Patrice Klug, Associé chez Entreprises & Décisions :
- « Nous avons accompagné les managers dans leur montée au capital, une étape décisive qui permet non seulement de pérenniser les écoles sur le long terme, mais aussi de renforcer leur ancrage humain et territorial. La transmission est choisie, préparée et pensée comme un accélérateur de projets. »
A propos de KALYSCO
L’Ecole Vidal, basée à Toulouse, berceau de Kalysco, a été le premier établissement du réseau. Sa notoriété et son développement lui permettent aujourd’hui d’être un acteur local majeur.
Après le lancement et/ou la reprise de plusieurs écoles toulousaines : ESTH – CPES – ART DANCE INTERNATIONAL – SPLE, Kalysco a poursuivi son développement via son réseau national ECOLE DENTAIRE FRANÇAISE – ESAD, VIDAL FORMATION et SUPVETO.
Plusieurs opérations récentes de croissance externe, ECOSUP, ECOLE RUFFEL, PALAFIS, ECOLES BILLIERES, lui permettent d’étendre à la fois son offre de formation et ses implantations tout en maintenant sa volonté forte de préserver ses valeurs de bienveillance et de qualité.
Plus d’information sur : www.kalysco.fr
À propos de IRDI Capital Investissement
Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, la société de gestion IRDI Capital Investissement accompagne en capital les entreprises des Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine à tous les stades de leur développement (initiation, capital-risque, capital développement / transmission). Avec 550 millions d’euros d’actifs sous gestion, IRDI Capital Investissement a la capacité de suivre des investissements en un ou plusieurs tours, jusqu’à 4 millions d’Euros en innovation, et jusqu’à 15 millions d’euros pour les ETI emblématiques. IRDI Capital Investissement est le partenaire de près de 200 PME dans de nombreux secteurs d’activité.
« Nous sommes fiers d’être classé par Pitchbook dans le Top 20 des investisseurs les plus actifs de la French Tech entre 2019 et 2024 » précise Corinne D’AGRAIN, Présidente du directoire
Plus d’information sur : www.irdi.fr
PRINCIPAUX INTERVENANTS :
- Société : Kalysco (Patrick Roux, Dominique Bisbau, Emmanuel Rottier, Yannick Gazin Fougeron, Benoit Salmon)
- Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A : ACOM CF (Francois Audubert, Louis le Roux-Cauche, Antoine Monnerville, Liam Davies), Entreprises & Décisions (Patrice Klug, Donatien Zaragoza)
- Cédant avocat corporate : Alexis Madec
- Acquéreur : Kalysco (Patrick Roux, Dominique Bisbau, Emmanuel Rottier, Yannick Gazin Fougeron, Benoit Salmon), IRDI Capital Investissement (Marc Bres Pintat, Alexandre Tissot)
- Acquéreur DD Financière : Deloitte CF (Bertrand Chaboussou, Simon Le Rouzic, Mounir Rhafiri, Axel Ventresque, Melvin Carles)
- Acquéreur Avocat Corporate : Deloitte Avocats (Sylvain Cuvigny, Thomas Gonter, Sophie Mac Cionnaith)
- Acquéreur DD Juridique, Sociale et Fiscale : Deloitte Avocats (Sylvain Cuvigny, Thomas Gonter, Sophie Mac Cionnaith, Julien Dominguez, Raphaëlle Buisson, Nicolas Leveque, Thyphaine Riou)
- Dette : Christian Fraisse Conseil, Banque Populaire Occitane (Pierre Gely), CIC (Matthieu Zawislak, Pierre Poirier), SG Courtois (Rachid Sakah)
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