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Le FCDE cède sa participation dans Babcock Wanson à Kartesia et IRDI Capital Investissement
Moins de 5 ans après avoir permis à Babcock Wanson de prendre son indépendance du groupe CNIM, le FCDE a cédé sa participation à Kartesia et Irdi Capital Investissement, aux côtés des principaux cadres du groupe emmenés par Cyril Fournier-Montgieux.
Babcock Wanson, historiquement basé en Nouvelle Aquitaine à Nérac (47), est un fournisseur européen de solutions d’efficacité énergétique clés en main spécialisé dans la fabrication de chaudières et brûleurs industriels de moyenne puissance, de plus en plus nativement connectés, et dans la fourniture de services associés à haute valeur ajoutée. Le groupe est positionné sur un marché bien orienté et supporté par un contexte réglementaire favorable directement lié aux enjeux d’amélioration de l’efficience énergétique et environnementale du parc industriel européen. Il bénéficie d’une forte exposition à des industries résilientes et porteuses comme les industries agroalimentaire ou pharmaceutique. Présent dans 8 pays européens, Babcock Wanson est idéalement positionné pour poursuivre la consolidation européenne d’un marché encore très fragmenté.
Depuis 2016, le groupe a connu une trajectoire de forte croissance avec un chiffre d’affaires en progression de 7% par an et qui devrait s’élever à 118 M€ de chiffre d’affaires en 2021. La société emploie un peu plus de 600 personnes dont 60% en France et environ un tiers sur le site historique de Nérac.
Cette nouvelle étape dans l’histoire de Babcock Wanson a vocation à permettre au Groupe de solidifier sa position de leader européen en accroissant ses parts de marché actuelles via des investissements constants dans ses pays d’opération, garantissant l’excellence des produits et services associés développés par le Groupe. En parallèle Babcock Wanson devrait poursuivre activement sa stratégie de croissance externe, en capitalisant sur le pipe important de cibles actives identifiées.
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Cyril Fournier-Montgieux, Président du groupe Babcock Wanson : « C’est une étape importante pour le développement de notre Groupe et nous sommes enthousiastes de pouvoir poursuivre le projet de croissance de notre entreprise avec le soutien de Kartesia. Depuis 2016, le FCDE a accompagné Babcock-Wanson dans sa phase de sortie du Groupe CNIM comme dans son projet de transformation lui donnant ainsi les moyens de son expansion. Le renforcement de la participation de Kartesia et l’arrivée d’Irdi Capital Investissement dans notre Groupe va nous donner les moyens nécessaires supplémentaires pour accélérer notre développement, que ce soit de façon organique ou par des acquisitions structurantes à l’International.»
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Damien Scaillerez, Managing Partner de Kartesia : « Nous sommes très heureux de renouveler notre partenariat avec Babcock Wanson et son équipe de Management, dont nous avons pu apprécier le savoir-faire et l’excellence depuis 2016. Nous sommes confiants dans notre capacité commune à poursuivre la croissance de l’entreprise conduite par le FCDE, de façon organique et au travers d’acquisitions externes structurantes sur le marché Européen.»
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Etienne Robequain, Directeur de Participations d’Irdi Capital Investissement : « Babcock Wanson est pour nous une ETI industrielle emblématique du Grand Sud-Ouest. Son potentiel – résolument européen – est extrêmement prometteur – en organique et via croissances externes ciblées -, à la fois sur ses activités industrielles et services. Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir accompagner -activement aux cotés de Kartesia – Cyril Fournier-Montgieux et ses équipes dans cette nouvelle phase importante du développement de l’entreprise »
A propos de Babcock Manson
Babcock Wanson est un fournisseur international majeur d’équipements et de solutions pour les chaufferies industrielles. Fort de plus de 100 ans d’expérience, le Groupe fournit des solutions sur mesures permettant de limiter les consommations énergétiques et réduire l’empreinte environnementale de ses clients.
Pour plus d’informations : www.babcock-wanson.com
A propos de Kartesia
Kartesia est un spécialiste du financement d’entreprises paneuropéen, indépendant et privé, proposant des solutions sur-mesure sur l’ensemble de la structure du capital de ses partenaires. Kartesia déploie ainsi ses investissements dans des entreprises de taille petite à moyenne à travers l’Europe issues d’un large éventail d’industries, afin d’accélerer leur rythme de croissance.
Kartesia gère aujourd’hui pres de 4 milliards d’euros d’actifs et est composé d’une équipe de 60 professionnels expérimentés au sein d’équipes d’investissements et de gestion, dirigées par ses quatre associés fondateurs. L’organisation a des bureaux à Bruxelles, Francfort, Londres, Luxembourg, Madrid, Munich et Paris.
Pour plus d’informations : www.kartesia.com
À propos de Irdi Capital Investissement
Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, la société IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT accompagne en capital les entreprises basées dans le grand quart sud-ouest (Occitanie et Nouvelle Aquitaine) à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital développement / Transmission).
Avec 422 M€ sous gestion, IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT a la capacité de suivre des investissements de 0.2 M€ jusqu’à 15 M€. Au travers des fonds gérés, IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT est partenaire de près de 200 PME et ETI dans de nombreux secteurs d’activité.
Pour plus d’informations : www.irdi.fr
Intervenants sur l’opération
• Cédant – FCDE : Julien Di Marco, Anne-Laure Dupont, Alexandre Levavasseur
• Acquéreurs Kartesia : Damien Scaillierez, Julien Rigon, Stanislas Perere
• Irdi Capital Investissement : Etienne Robequain, Alexandre Tissot
• Management réinvestisseur – Babcock Wanson : Cyril Fournier-Montgieux, Patrick Brunet
• Banque d’affaires cédants – DC Advisory : David Benin, Pierre Lalizou, Bertrand Ciron, Gérôme Fernandez
• Banque d’affaires pour l’accompagnement de la croissance externe – KPMG M&A : Stéphane Souchet, Vincent Nehlig, Soufiane Lahmar-Savage
• Vendor Due Diligence Financière – Oderis : Aurélien Vion, Nicolas Boucher
• Vendor Due Diligence Stratégique – Oliver Wyman : Éric Confais, Tarik Ouahmed, Virgile Bertola, Darnel Hossie
• Vendor Due Diligence Juridique, Fiscale et Sociale – Gramond & Associés : Xavier Gramond, Corinne Cousseau, Mélanie Gramond
• Conseil juridique Cédants – Ayache Law : Sandrine Benaroya, Louise Abbou
• Conseil juridique Acquéreur – De Pardieu Brocas Maffei (i) Magali Masson, Joanna Gumpelson, Anne Febvre (corporate) ; (ii) Priscilla Van den Perre, Arthur Leclerc et Gauthier Pinabiaux (fiscalité) ; (iii) Sébastien Boullier de Branche et Julien Willemot (financement) ; (iv) Laëtitia Gavoty Tolot, Athony Gio’ de Stephano et Hugo Mougel (concurrence) ; (v) Arnaud Pince et Côme Chaine (réglementaire) ; (vi) Philippe Rozec, Louise Thiebaut et Perrine Piat (social)
• Conseil juridique Management – Scotto Partners : Isabelle Cheradame, Anaïs Pinton
• Conseil financier Management – Natixis Wealth Management : Frédéric Balochard, Benjamin Lobel
• Buyer Due Diligence Acquéreur – Accuracy : Jean-Romain Gotteland, Arnaud Dhers, Alizée Dorent
Contacts presse
Agnès Rouvière
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