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Chausson Matériaux

Chausson Matériaux renforce ses fonds propres à hauteur de 75 M€ pour participer à la consolidation de son marché. Cette levée de fonds va permettre au troisième distributeur français de construction de  racheter des entreprises fragilisées par la situation sanitaire et d’investir dans la numérisation des ventes. Découvrez, ci-dessous, le communiqué de presse.

chausson matériaux communiqué de presse – 06/11/2020

Chausson Matériaux renforce ses fonds propres à hauteur de 75 M€ pour participer à la consolidation de son marché


Créé par la famille Chausson en 1921, Chausson Matériaux présidé par les deux frères, PierreGeorges et Philippe Chausson, est le numéro trois français du négoce de matériaux de construction. Il réalise 924 M€ de CA, compte 351 agences en France et emploie 3 850 personnes.

Ce nouveau tour de table, le 4ème dans l’histoire de la société, a pour objet de consolider les fonds propres de la société afin de soutenir la stratégie de croissance externe, d’élargir l’offre actuelle et la cible de clientèle. Les investissements importants réalisés dans l’outil logistique permettent
aujourd’hui au groupe d’ambitionner un fort développement des ventes sur Internet des matériaux de construction.

Le président, Pierre-Georges Chausson, a sollicité son investisseur historique Crédit Mutuel Equity pour conduire un nouveau pool d’investisseurs, dans le but de renforcer les fonds propres de sa société à hauteur de 75 M€. Crédit Mutuel Equity, leader de ce tour, investit aux côtés d’IDIA Capital Investissement (via les fonds LCL Croissance et Crédit Agricole Régions Développement), Grand Sud
Ouest Capital, BNP Paribas Développement et IRDI SORIDEC Gestion (via les fonds IRDI et IRDI B).

« Entourés d’investisseurs que nous connaissons bien, je souhaite mener cette nouvelle étape de croissance en toute sérénité, avec des partenaires de très long terme garantissant leurs fonds propres et ayant la capacité à rester longtemps à nos côtés. En outre, ce pool d’investisseurs emmené par Crédit Mutuel Equity nous permet de conserver notre liberté d’action avec la même autonomie de gestion », explique Pierre-Georges Chausson.

Les investissements de pointe réalisés ces dernières années vont se poursuivre

Le site logistique de 15 000 m2 basé à Lavaur, d’une grande modernité, disposant d’un Autostore quasi unique en France, deviendra 100% automatisé et entièrement dédié à l’e-commerce dès mars 2021.

Fort d’outils informatiques et digitaux déjà très opérationnels, avec un site web qui compte près de 50 000 commandes en ligne, 3 650 clients professionnels dont 40% de nouveaux clients, l’entreprise toulousaine entend poursuivre ses investissements dans le développement de son activité e-commerce, afin d’étendre la notoriété de la société et cibler de nouveaux clients grâce à l’offre
digitale qui permettra un élargissement du plan de vente par le click and collect.
Cette politique d’investissement soutenue dans le digital et l’outil logistique, associée à une forte mobilisation des équipes, a permis à l’entreprise de bien résister face à la crise actuelle avec un impact qui devrait être limité sur l’exercice 2020.

« Nous connaissons bien cette belle ETI familiale innovante et agile qui a démontré depuis près d’un siècle, sa capacité à résister d’une part face aux crises, mais aussi à se développer rapidement grâce à un business model éprouvé qui mixe l’esprit de proximité et de service, avec une capacité d’anticipation exceptionnelle. L’outil logistique, pierre angulaire du modèle de Chausson Matériaux, en est une bonne illustration. Avec à sa tête un solide binôme familial qui a su instiller une forte culture d’entreprise et fidéliser une équipe de cadres expérimentés, l’entreprise a tous les atouts pour poursuivre son développement, notamment grâce à son savoir-faire dans l’identification et l’intégration d’opérations de croissance externe », expliquent Alexandre Joubert et Antoine Arlet, Directeurs de Participations chez Crédit Mutuel Equity.

Points clés

  • Les 351 agences généralistes ou spécialisées de Chausson Matériaux couvrent une offre complète (plâtrerie, plafond, isolation, gros œuvre, charpente, couverture, bois, menuiserie, carrelage, parquet, outillage, chimie du bâtiment), avec des segments spécialisés (isolation, plâtre, carrelage, façade bois et couverture).
  • L’entreprise dispose de 34 sites industriels et est actif sur la production de bétons (blocs et béton prêt à l’emploi), charpentes de bois, ossatures pour plaques de plâtre et bandes de joint. Il détient une plateforme logistique nationale automatisée, 4 plateformes régionales, 8 usines de stockage (pour le béton).
  • Plus de 20 000 produits de matériaux de construction en stock, sont vendus sous 6 marques propres : Gypso, Edilis, Obra, Edia, Elos, Ornea.
  • L’entreprise détient une flotte de 3 170 véhicules.
  • Chausson Matériaux a engagé une transition écologique portant notamment sur l’acquisition de 800 chariots élévateurs électriques et la réduction de la consommation de carburant des poids lourds, et des actions RSE.

    A propos de Crédit Mutuel Equity

    Crédit Mutuel Equity regroupe l’ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.
    La société accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise – de l’amorçage à la transmission – en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d’un véritable réseau d’entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l’assurance de bénéficier de l’expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (3,5milliards d’euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu’en Allemagne, en Suisse, au Canada et aux USA.

    Pour plus d’informations :
    Site internet

    A propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

    Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 400 points de vente au service de 26,9 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles. Figurant parmi les plus solides  groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 47,5 milliards au 30 juin 2020 et son ratio de CET1 à 17,1 %.

    Plus d’information :

    Site internet

    Contact presse :
    Véronique Richez-Lerouge – Tél. : + 33 (0)6 14 63 90 00 – v.richez-lerouge@reso-media.com

    A propos d’IDIA Capital Investissement

    IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital accompagnement minoritaire actif pour compte propre du groupe Crédit Agricole, en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d’activités avec une
    expertise reconnue dans les filières agroalimentaire et viticole, transition énergétique. IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers et forestiers du groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans des fonds spécifiques. Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules CA Régions Développement, LCL Croissance, CA Transitions, CA Grands Crus…) s’élève à 1,8 milliard d’euros. L’investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d’euros IDIA CI est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010

Plus d’informations :
Site internet

Contact presse :
Marie-Catherine Cornic – Tel. : + 33 (0)1 43 23 43 69 – marie-catherine.cornic@ca-idia.com

A propos de Grand Sud Ouest Capital

Grand Sud-Ouest Capital est une filiale d’investissement en fonds propres de cinq Caisses Régionales de Crédit Agricole du Sud-Ouest. La société gère environ 100M€ pour 65 participations actives. Depuis 25 ans GSO a accompagné plus de 200 entreprises régionales. GSO Capital investit sur ses fonds propres, de façon
minoritaire pour soutenir des projets de croissance ambitieux et co-investit avec d’autres véhicules du groupe CA, tels qu’IDIA Capital Investissement et/ou CA Toulouse 31 Initiatives et NMP Développement.

Plus d’informations :
Site internet

A propos de BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement, filiale autonome du Groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme créée en 1988 qui investit directement ses fonds propres pour soutenir le développement des PME et ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission, en qualité d’actionnaire
minoritaire. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner l’équipe dirigeante dans la réalisation de son projet stratégique à moyen terme.

Son positionnement minoritaire assure à ses associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 400 participations pour plus de 1.000 M€ investis. L’investissement sur ses fonds propres, avec un montant unitaire de 1 à 15 M€, garantit à nos partenaires la possibilité d’un accompagnement dans la durée, adapté au projet et permettant la réalisation d’opérations intermédiaires.

A propos d’IRDI Soridec Gestion

Basée à Toulouse, Bordeaux et Montpellier, la société de gestion IRDI Soridec Gestion gère près de 350 millions d’euros et accompagne en capital les entreprises basées dans le grand quart Sud-Ouest à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital Développement / Transmission) à travers divers fonds, dont la SCR IRDI et son fonds de co-investissement soutenu par la Banque Européenne d’Investissement IRDI B.

Investisseurs

Crédit Mutuel Equity

Alexandre Joubert, Directeur de Participations
Antoine Arlet, Directeur de Participations
Florent Lecomte, Directeur de Participations
Théo Laporte, Chargé d’Affaires

IDIA Capital Investissement

Cédric Fontaine, Directeur d’Investissements
François Lecourt, Analyste
Grand Sud Ouest Capital :
Laurent Mazard, Directeur d’Investissement
Frank Stéphan, Directeur Général
Andy Arnaud, Responsable Administratif

BNP Paribas Développement

Christophe Plaud, Directeur de Participations
Emmanuel Del Agua, Directeur de Participations
Julien Lemaire, Analyste

IRDI Soridec Gestion

Marc Brès-Pintat, Directeur de Participations
Conseils Investisseurs
Allen & Overy : Marc Casatagnède, Timothé Drezet
PWC (Finance, IT, Juridique, Fiscal,
Social) : Philippe Serzec, Guillem Filhol, Thomas
Bortoli, Nicolas Blais

Conseils Investisseurs

Allen & Overy : Marc Casatagnède, Timothé Drezet
PWC (Finance, IT, Juridique, Fiscal, Social) : Philippe Serzec, Guillem Filhol, Thomas Bortoli, Nicolas Blais

Groupe Chausson Matériaux

Pierre-Georges Chausson, Président
Philippe Chausson,
Raphaël Convers

Conseils de la société

Ayache Salama : Olivier Tordjman

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